Erbschaft- und Schenkungsteuer
in Traunstein und Umgebung
Präzise & rechtssicher
Die Abgabe einer Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung ist mehr als das Ausfüllen von Formularen. Sie erfordert die zutreffende rechtliche Einordnung des Erwerbs und die korrekte steuerliche Bewertung sämtlicher Vermögenspositionen.
Rechtliche Einordnung des Erwerbs
Auslegung von Testamenten und Erbverträgen, Prüfung von Vermächtnissen, Pflichtteilsrechten, Auflagen oder Teilungsanordnungen. Die steuerliche Behandlung hängt maßgeblich von der zivilrechtlichen Qualifikation ab.
Bewertung des Vermögens
Ermittlung der maßgeblichen Werte nach dem Bewertungsgesetz, insbesondere bei Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder Nießbrauchs- und Wohnrechtsgestaltungen. Die Bewertung wird geprüft und – soweit möglich – steuerlich optimiert.
Nutzung von Freibeträgen und Verschonungsregelungen
Berücksichtigung persönlicher Freibeträge, Steuerklassen, Begünstigungen für Betriebsvermögen sowie Gestaltungsspielräume innerhalb des gesetzlichen Rahmens.
Vertretung gegenüber dem Finanzamt
Begleitung des gesamten Verfahrens, Prüfung des Steuerbescheids sowie Einlegung von Einspruch, wenn Bewertungs- oder Rechtsfehler vorliegen.
Erbschaft- und Schenkungsteuer
in Traunstein
Ich begleite Sie bei der Erstellung von Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen in Traunstein und Umgebung und achte auf die präzise rechtliche Einordnung sowie die korrekte Bewertung Ihres Vermögens – insbesondere bei Immobilien. Durch die gezielte Nutzung von Freibeträgen und eine strukturierte Begleitung im Verfahren lassen sich steuerliche Risiken vermeiden und rechtssichere Lösungen erreichen.
Beratungstermin vereinbaren
Ich bespreche mit Ihnen Ihre Situation und die nächsten sinnvollen Schritte – rechtlich fundiert und steuerlich durchdacht.
